2014年機頂盒白皮書上篇：機頂盒市場總況

　　1、2014年中國全民數字化約60%

　　中國廣播電視和視聽娛樂行業處于多元化和快速發展時期，有線、地面、衛星、IPTV、互聯網之間競爭更加激烈，用戶可擁有更多的選擇。格蘭研究數據顯示，截止到2014年9月，中國數字機頂盒用 戶近2.8億戶，全民數字機頂盒普及率近70%，全民數字化程度近60%，中國整體數字化顯現成果。格蘭研究分析認為，中國整體數字化程度越來越高，基于 電視屏的開發應用產業環境更加成熟化，將有更多親民的應用被開發，以滿足用戶多樣化需求，以提高用戶對電視屏的黏性。

　　中國數字機頂盒用戶依舊以通過有線機頂盒收看節目為主。伴隨著有線數字化整體轉換如火如荼在全國展開，格蘭研究數據顯示，截止到2014年9月，有線數字用戶占將近七成，其他用戶主要是通過直播衛星機 頂盒、IPTV、OTTTV進行節目收看，通過地面數字機頂盒收看的用戶占比較小。IPTV、OTTTV機頂盒對有線機頂盒的沖擊逐漸加大，并且衛星“黑 鍋”也在對有線機頂盒農村市場進行沖擊;有線機頂盒市場危機四伏，促使有線運營商推出更多的應對策略，如“有線+無線融合發展”、“加快智能機頂盒推廣” 等，為有線機頂盒市場輸入新的血液，增加未來市場活力;否則有線機頂盒市場將逐漸被蠶食。

　　2、中國機頂盒保有量突破3.2億每百戶家庭平均擁有機頂盒量提升10臺

　　格蘭研究數據顯示，截止到2014年9月底，中國機頂盒市場保有量突破3.2億臺，相比2013年底，增長超過4400萬戶，增長 幅度達到達到15.7%;格蘭研究分析認為，我國機頂盒市場依然處于景氣周期，保持較高的增長速度;有線、衛星機頂盒市場繼續穩定增長;受廣電總局宏觀政 策的影響，互聯網機頂盒市場在2014年下半年季度進入觀望期和調整期，市場已大幅萎縮，但其出貨量僅低于有線，市場活躍度依舊較高。

　　隨著終端互聯網化的發展，機頂盒類型呈現多樣化發展態勢，以中國4.3億家庭戶數基數，格蘭研究數據顯示，我國每百戶用戶家中擁有機頂盒數 量達到75臺，相比2013年(65臺)，提升了10臺，機頂盒擁有率不斷提高;并且隨著機頂盒支持功能更加多樣化，用戶可選擇的范圍更大，每百戶家庭擁 有機頂盒的比例還將繼續提高，如以教育、游戲為銷售亮點的盒子因其專業性、排他性等更能吸引一些用戶群的青睞，用戶家中機頂盒不再僅僅是為了收看節目，而 被賦予更多角色。

　　3、OTT TV機頂盒新增市場占比僅次于有線

　　OTTTV機頂盒市場地位提升，僅次于有線機頂盒。格蘭研究數據顯示，2014年1-9月，OTTTV機頂盒市場出貨占機頂盒新增市場的三成，相比2013年(18.4%)，市場占比提升了11個百分點，市場地位得到明顯提升，致使IPTV、衛星機頂盒在新增市場中下降明顯，有線機頂盒在新增市場中下降不明顯，依舊占據新增市場主導地位。雖然受廣電總局宏觀政策的影響，互聯網機頂盒市場在2014年下半年季度進入觀望期和調整期，市場有所萎縮，但OTTTV機頂盒出貨增長僅次于有線機頂盒，成為機頂盒市場的主要構成之一。

　　格蘭研究分析認為，在產業融合的必然趨勢下，廣電面臨的競爭也在日益加劇，互聯網已經在方方面面滲入我們的生活，基于終端用戶的互聯網化，許多交互工作和互聯工作需要機頂盒去完成，機頂盒產品不會被替代，但是會走向產品多元化：服務于運營商市場的機頂盒產品必須進行升級，產品形態向中高端發展;傳統機頂盒企業在運營思路上將有一個顛覆和重生的過程，機頂盒市場的競爭也將更加激烈。

　　4、有線機頂盒存量市場以標清為主制約業務發展

　　有線標清機頂盒市場存量超過18000萬臺，且以單向為主，為未來產品更新迭代提供良機。格蘭研究數據顯示，截止到2014年9月底，有線機頂盒市場累計出貨量達22185.6萬臺其中有線標清機頂盒市場存量達到超過18000萬臺，約占有線機頂盒的81.6%，雖然隨著高清機頂盒出貨量逐漸提升，有線標清機頂盒市場占比逐漸下降，但是市場存量依舊很大，并且以標清單向為主。對于業務發展而言，這些低端的標清機頂盒無法有效支撐新業務的開展，正成為有線網絡業務發展的絆腳石，受到OTTTV、IPTV的沖擊，部分市場被替換;但對整個機頂盒產業而言，這些低端機頂盒也給產品升級換代提供了市場良機，為高清交互機頂盒提供更多商業機會。

　　5、有線機頂盒新增出貨高清高于標清

　　格蘭研究數據顯示，2014年，有線高清機頂盒出貨量明顯高于標清，高清機頂盒出貨量占到新增市場的52%，相比2013年(39.1%)，高清機頂盒市場占比提升了12.9個百分點，有線高清機頂盒市場需求快速增長，為了提升競爭力，有線運營商直接采用高清機頂盒進行整轉，如河南、山東等地區;有些運營商加大營銷促銷力度推廣普及高清機頂盒，如天津預存收視費免費獲贈高清機頂盒等。